HAG sẽ thêm vốn đầu tư vào lĩnh vực cao su và mía đường. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá của đợt phát hành này dự kiến khoảng trên 1.074 tỷ đồng. Nghị quyết ghi rõ,àngAnhGiaLaichàobánthêmtrêntriệucổphầgiải hạng nhất tây ban nha nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được công ty sử dụng để đầu tư vào các dự án cao su, mía đường và bổ sung vốn hoạt động của tập đoàn. Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ của HAG cũng đồng ý phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu quốc tế với số cổ phần phát hành dự kiến tối đa 75 triệu đơn vị, tương đương với khoảng 11% tổng số cổ phần lưu hành sau khi HAG hoàn tất đợt phát hành cổ phần riêng lẻ cho những người nắm giữ trái phiếu (trái chủ) của trái phiếu quốc tế này và chào bán cổ phần phổ thông theo tỉ lệ 5:1 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã nêu ở trên. Khối lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng. Giá phát hành sẽ không thấp hơn 21.000 đồng/cổ phần (tương đương với mức giá xấp xỉ 23.000 đồng/cp trước khi điều chỉnh pha loãng do việc phát hành cho cổ đông hiện hữu). Tổng giá trị phát hành của đợt phát hành này dự kiến khoảng 1.546 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng đã chấp thuận điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd vào tháng 8-2010. Theo đó, ngày đến hạn sẽ được lùi đến 31-8-2015. Trước đó, điều khoản cũ quy định, ngày đến hạn ban đầu là ngày 31-8-2011 được thay đổi thành ngày 31-8-2013 với quyền gia hạn thêm 1 hoặc 2 năm theo lựa chọn của chủ sở hữu trái phiếu. Giá chuyển đổi từ 39.058 đồng/cổ phần được điều chỉnh xuống còn 25.000 đồng/cổ phần (sau khi đã tính toán pha loãng do phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu). Các đợt phát hành trên sẽ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN. Ngoài ra, ĐHCĐ cũng đã phê duyệt các điều khoản về việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung cổ phần mới để chuyển đổi trái phiếu tại HSX, phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được phát hành như trên. Nguyễn Hiền |
