Thông qua kế hoạch chào bán 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1(mã ck: YEG) vừa ra nghị quyết thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu YEGvới giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 450 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong đó, từ ngày 25/8 đến ngày 8/9 sẽ là thời gian đăng ký mua. Từ ngày 25/8 đến 16h30 ngày 11/9 là thời gian nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ.

Số lượng nhà đầu tư dự kiến là 15 nhà đầu tư. Đáng chú ý, ông Đào Phúc Trí, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc dự kiến mua 3,5 triệu cổ phiếu YEG để nâng sở hữu lên 5,04% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn sau đợt chào bán.

Chủ tịch Lê Phương Thảo dự kiến mua 4,2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 5,51% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn. Còn lại 13 nhà đầu tư sẽ mua vào và nâng sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Nếu phát hành thành công, 15 nhà đầu tư cá nhân nói trên sẽ sở hữu 59,71% vốn điều lệ tại Yeah1, chiếm hơn nửa Công ty sau đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

Với số tiền dự thu sau đợt phát hành 450 tỷ đồng, Yeah1 dự kiến dùng 137 tỷ đồng thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay đối với Công ty TNHH 1Production.

Công ty YEG dự kiến dùng 23 tỷ đồng thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay Công ty TNHH Yeah1 Up; và 290 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Yeah1 thông qua chào bán riêng lẻ tối đa 78,6 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 786,42 tỷ đồng từ 4 nhà đầu tư.

Với tổng số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 469 tỷ đồng mua cổ phần Công ty cổ phần Yeah1 eDigital, Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, Công ty cổ phần Finbase, Công ty cổ phần Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN và Công ty cổ phần Saaspiens Việt Nam.

197,8 tỷ đồng tiếp theo, YEG dự kiến dùng để đầu tư hạ tầng công nghệ; đồng thời dự kiến góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam 23,1 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động.

Bên cạnh đó, YEG định góp vốn 60,1 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Thương mại Giga1 để bổ sung vốn lưu động. Còn lại 36,4 tỷ đồng, YEG dự trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp và vốn lưu động khác.

Tuy nhiên, tới ngày 21/12/2022, Yeah1 vừa thông qua không triển khai thực hiện tờ trình về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tới tháng 3/2023, Yeah1 đã thực hiện xin ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ mới.

Lãi sau thuế quý II/2023 giảm 19,1%

Theo báo cáo tài chínhhợp nhất giữa niên độ quý II/2023, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 95,8 tỷ đồng, tăng 43,7% so với quý II/2022.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 67,6% lên 67,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 28,4 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của YEG tăng từ 19 triệu đồng ghi nhận tại quý II/2022 lên 5,3 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 56% và 12,4%, lên mức 5,3 tỷ đồng và 14,5 tỷ đồng.

Kết quả là, quý II/2023, Yeah1 báo lãi sau thuế 5,5 tỷ đồng, giảm 19,1% so với thực hiện của quý II/2022 ở 6,8 tỷ đồng. Trong văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận, Yeah1 cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty trong quý II/2023 giảm là do sự gia tăng của chi phí lãi vay trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 156,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 9,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,5% và 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Yeah1 đặt kế hoạch tổng doanh thu là 425 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 30 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm, Yeah1 hoàn thành được 36,8% kế hoạch doanh thu và 31,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Yeah1 đạt 1.515,1 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Chiếm phần lớn trong tổng tài sản là tài sản dài hạn với 939 tỷ đồng, bao gồm 463,3 tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn; 371,8 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính dài hạn..

Đến cuối quý II/2023, tổng nợ phải trả của công ty tăng mạnh tới 79% so với hồi đầu năm, lên mức 598,7 tỷ đồng. Trong đó vay nợ ngắn hạn tăng từ 315,5 tỷ đồng lên 580,1 tỷ đồng (tăng 83,8% so với cuối năm ngoái).

Vốn chủ sở hữu ghi nhận tại 916,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 40,8 tỷ đồng.